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人民幣急跌以應對貿易戰
上週日傍晚時分,中國人行就宣佈今年內第三次降準,同時市場預期隨著官方5月份經濟數據欠佳令經濟增長動力減慢,同時中美貿易戰又死灰復燃,這次降準用意明顯為7月6日美國向中國實施關稅,以舒緩關稅帶來的後遺症...
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人民幣急跌以應對貿易戰
分析員 : 陳健豪 (總經理, 艾德證券期貨)
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2018/06/27 17:43
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上週日傍晚時分,中國人行就宣佈今年內第三次降準,同時市場預期隨著官方5月份經濟數據欠佳令經濟增長動力減慢,同時中美貿易戰又死灰復燃,這次降準用意明顯為7月6日美國向中國實施關稅,以舒緩關稅帶來的後遺症。同時市場憧憬下半年仍有1-2次的降準機會,幅度約為 1%。在美匯聯儲局對經濟樂觀並表示持續加息,相反人行降準令貨幣供應增加,在有比較下人民幣吸引力下降,人民幣弱勢持續並連續9日下跌,在岸人民幣匯價從6.5水平跌至6.57,美元指數也略有反彈,由於在岸匯價由官方控制,在貶值3%下難免令市場認為此乃官方默許人民幣略作貶值。在年初貿易戰開打時,一度傳出中央有意利用手上兩張皇牌: 人民幣貶值或減持美債作為迫美國收手,目前人民幣急跌或屬中國跟美國的談判策略之一。當時筆者認為中方如非必須都無需動用上述兩張皇牌,而目前人民幣雖然跌勢頗急,不過筆者仍樂觀認為此乃中方應對美國特朗普咄咄逼人的手段,提醒他中國仍有此兩大皇牌在手,而沽美債相信是最後一招,兩國貿易關係差不多要斷絕邦交如此危急關頭才需要動用此招,跌穿去年險守的7算水平機會不大,加上6月底銀行對短線資金需要大,或會令短息向上,增加人民幣定期的吸引力,因此筆者認為人民幣跌至此位反而有吸引力,建議可先兌換第一注。而中國同時一面加大美國進口大豆關稅,又把其餘區內關稅從3%減至0%,亦屬另一姿態向美國示威。
 
而特朗普的貿易戰主線遍佈全世界,從中美、到北美如加拿大及墨西哥,甚至對歐盟實際報復性汽車關稅,雖然令美國孤立自己,跟其餘國家都關係緊張,不過自他2016年11月當選以來,民望首次超過50%!反映其經濟政策及整體工作表現獲得民眾支持。因此筆者認為他目的仍在中期大選,利用此等手段引來民眾認同及感動,他為兌現美國優先的選舉策略做勢。不過每一項決定都順得哥情失嫂意,例如賓夕凡民亞洲內的卡夫已將茄汁生產線移至加拿大。而哈利電單車亦有意將生產線外移,反映特朗普政策正面對外憂內患,能否繼續強勢主導談判成為疑問,一旦特朗普收歛,對環球投資氣氛有正面幫助。 
 
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